新華制藥10月11日晚披露的非公開發(fā)行情況報告書顯示,公司非公開發(fā)行股票最終發(fā)行價格為11.15元/股,為發(fā)行期首日前20個交易日股票交易均價的70%,發(fā)行數(shù)量為2104.0591萬股,募集資金總額為23460.26萬元。

值得注意的是,此前非公開發(fā)行預案中的兩家潛在認購方最終爽約,導致實際募資規(guī)模僅為原計劃募資上限62712萬元的31.4%。而新華制藥股價最近持續(xù)走高,11日收盤價達到17.44元/股,參與認購方賬面浮盈已高達56.21%。

根據(jù)公告,此次非公開發(fā)行最終的認購對象是新華制藥第一期員工持股計劃和山東聚嬴產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙),分別出資3467.3萬元和19992.96萬元。參加員工持股計劃的員工人數(shù)為492人,其中董事、監(jiān)事、高級管理人員共12人；山東聚嬴的資金則主要來自山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司和中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司。

根據(jù)公司此前披露的預案(二次修訂稿),認購對象為新華制藥第一期員工持股計劃、聚贏產(chǎn)業(yè)基金、北京信誠達融資產(chǎn)管理有限公司私募投資1號基金和重慶寶潤股權投資基金管理有限公司私募投資1號基金共4名投資者,募集資金上限為62712萬元。但在最終認購過程中,重慶寶潤私募投資1號基金于報送本次發(fā)行方案前出具說明函,不再認購公司本次非公開發(fā)行的股票；信誠達融私募投資1號基金未能按照《繳款通知書》要求在繳款期限截止前將認購款項繳納至保薦機構(主承銷商)中泰證券指定的認購資金專戶。

市場人士分析,公司此次非公開發(fā)行價格的變化可能是相關機構爽約的一大原因。梳理公告發(fā)現(xiàn),公司最初確定的定價基準日為公司第八屆董事會第五次會議決議公告日(2015年10月9日),發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%,即為9.36元/股。此后該底價除息后下調到9.34元/股,但最終確定的發(fā)行價格仍為9.36元/股；2016年度再次分紅除息后,發(fā)行價調整為9.34元/股；2016年9月14日,公司董事會確定,若發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前20個交易日公司A股股票交易均價的70%,則發(fā)行價格調整為發(fā)行期首日前20個交易日公司A股股票交易均價的70%。最終,公司確定非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日為2017年9月20日,前20個交易日公司股票交易均價的70%為11.15元/股,本次發(fā)行價格調整為11.15元/股。

根據(jù)此前預案,公司此次非公開發(fā)行股票預案確定的募集資金用途為全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。其中,5.5億元用于償還銀行貸款,其余全部用于補充流動資金。由于募資凈額為2.23億元,不足5.5億元,因此將全部用于償還銀行貸款。